更新1-San Miguel筹集高达8.05亿美元的比索债券

2018-10-23 05:14:06

作者:皇甫凛女

(加上债务经销商的评论,背景)作者:Manolo Serapio Jr. MANILA,2月20日(路透社) - San Miguel Brewery SMB.PS,食品和饮料集团San Miguel Corp SMCB.PS的旗舰店周五表示将出售高达388亿比索(8.05亿美元)的债券,表明它可能会放弃一项计划,以筹集部分海外资金

货币市场交易商表示,尽管全球金融市场动荡,但这样规模的交易将是菲律宾公司有史以来最大的国内债务问题,预计将受到投资者的热烈欢迎

“只要价格合适,它就会受到市场的欢迎,”一位当地银行的经销商表示

菲律宾顶级公司利用投资者对高收益工具的需求,利用国内债务市场为资本支出和债务支付提供资金

鉴于央行今年对政策更加宽松的偏见,预计利率将在2009年晚些时候下降

San Miguel Brewery正在筹集资金从母公司购买国内啤酒品牌和其他相关资产

此前该公司希望通过国内债务和境外债务共同筹集388亿比索,但公司总裁Ramon Ang周三表示,如果它认为可以在当地筹集足够的资金,它可能不会出售以美元计价的债券

圣米格尔公司的啤酒部门周五表示已向证券监管机构注册,在3年,5年,1天和10年的期限内出售200亿比索的债券

该公司在向证券交易所发表的一份声明中表示,它可以选择将债券发行筹集至388亿比索

该公司尚未说明何时会进行实际销售

交易商表示,San Miguel很可能将报价的3年期债券评级定为8.5-9.0%,五年期债券评级为9.0-9.5%,10年期债券评级为10.5-11.0%,代表慷慨比较菲律宾国债的溢价

在周五的二级市场,3年期国债PH3YT = RR的最佳报价为5.8481%,5年期债券PH5YT = RR为6.4454%,10年期国债PH10YT = RR为8.0662%

该国最大的上市公司菲律宾长途电话公司(TEL.PS)周四表示,它已经从固定利率债券发行中筹集了50亿比索,而最初的计划是30亿比索,原因是需求强劲

“如果这些公司给予当地投资者很大的利率,那么这些债券总会有需求

外国投资者可能会因全球风险规避而出现,但本地投资者将永远存在,“经销商表示

Ang表示,啤酒部门本月将开始出售这些债券,尽管该公司仍在与几家银行进行谈判以获得授权

但银行消息人士上个月表示,圣米格尔啤酒公司已将汇丰银行(HSBA.L)和菲律宾国有开发银行作为比索计价的承销商

由日本酿酒商麒麟控股有限公司(2503.T)拥有的五分之一的母公司San Miguel计划利用出售资产的收益偿还债务和基金收购

该公司于10月签署协议,以超过6亿美元的价格收购马尼拉电力公司(MER.PS)27%的股份,并已同意收购炼油商Petron Corp(PCOR.PS)的多数股权

圣米格尔的菲律宾独家A股收盘下跌2.4%至41.50比索,而对所有人开放的B股下跌1.2%至42.50比索

该啤酒厂的股价下挫7.22%至9比索,为一个月低点,表现不及主要指数.PSI下滑近1%

($ 1 = 48.2比索)Manolo Serapio Jr

的报道;由Rosemarie Francisco和Kim Coghill编辑